行业特征与需求
随着中国进入WTO后，国内金融保险行业迅速发展，国外金融保险机构也加速了进入中国市场的步伐，加上人们对金融保险的意识的逐步增强。日益膨大的市场份额，加速了众多金融保险公司之间的竞争。随着网络的普及化，在金融、保险行业中，如何利用现代化网络技术来实现以客户为中心的管理与服务理念的课题提到了日程之上。
面对如何始终向客户提供高水平的客户服务；如何解决全国各地分支机构的管理；如何解决信息及时性、有效性传递；如何降低沟通的隐性或显性成本，将是金融保险行业需要面对的重要挑战。所以选择合适的日常管理的工作平台，已成为当务之急。
而与同时由于金融保险行业通常机构较庞大，分布地域广；人数较多，且由于行业的特殊性；因此不仅要求系统能满足功能方面需求而且对于平台系统的稳定性、安全性、系统能效方面的要求尤其显著。
解决之道
软件根据金融保险业的实际特点与需求利用协同管理平台的平台化、集成化特点，为金融保险行业量身定做了本解决方案。
- 全面、多角度的领导掌控决策平台
领导日常工作繁忙，如何能够及时、有效的对各项工作按轻重缓急来处理，是许多领导都非常关心的事情。因此软件为领导量身定制了工作台，实现领导自由定制所需要显示的模块以及工作分类，使工作能够自动按照轻重缓急分类显示在领导办公桌面，让领导一目了然；实现领导通过预设置的检查下属及要检查的任务、计划、流程等，系统即会自动提取被检查人员的信息并加以统计，推送至领导工作台上；通过RSS订阅使工作网站的信息实时更新在领导工作台上，还能够将业务系统的数据抓取到领导工作台上展现，领导能够及时看到所关心的数据信息，节省时间成本并提高效率。
- 精确的企业信息共享平台
金融保险行业对政策、区域、季节等因素的敏感度极高，并且金融保险连锁网点颁广泛，并且经营方式灵活多样，因此企业内部信息采集、发布要求精确、及时。软件的企业信息共享平台是一个强大灵活的、可自由定制的信息发布环境，实现任意信息栏目发布、显示、管理布局、流程、模板等的定义，满足企业内部信息快速发布给终端销售网络，同时能够迅速采集销售、渠道等的业务信息，实现企业内部信息共享、互动，从而为企业迅速对库存、采购、销售制定正确的决策和调配奠定基础。
- 打造金融保险业的实时沟通交流中心
信息技术的快速发展为用户提供了越来越多的沟通交流手段，每一项新工具在某种特定的环境下都能大大提高用户间沟通交流的效率。如何在日常协同工作中充分发挥这些工具的作用，为用户提供最经济、最有效的服务正是的Finance交流模块所要解决的。
协同管理平台中的网络寻呼这一模块是强有力的沟通工具。将手机、邮件、即时通信、文件传输以及传真等通信工具都整合到沟通交流平台中，作为中间件被其他功能模块调用。使用网络寻呼可以发送即时消息、传送文档、发送手机，还可以查看消息接收方查阅信息的时间，极大的提高了企业沟通效率，降低了企业沟通成本，是企业必备的沟通工具。并且还提供了电子邮件、博客、网络会议、内部调查、内部论坛等多种沟通工具加强企业内、外的交流。同时，员工日记、计划、任务也可以实现企业内部的双向沟通，解决了集团各个部门、领域之间的沟通问题。
用户在平台上进行协同工作时可以根据需要选择最适用的工具进行沟通交流。通过信息沟通平台的选择整合，使生产型企业成为一个产业链条的核心，形成畅通无阻的沟通，并使沟通交流成本降到最低。
- 加强系统数据整合，解决信息孤岛问题
然后，在此基础平台之上提供的自定义模块和二次开发工具，通过可视化的工具来自由定义表单、流程、菜单、权限等，形成新的业务模块，来满足企业个性化的业务需求。同时还能够将其他模块（比如用友U8，或财务报表之类）引入到系统，并能在工作台上展示，使平台真正能达到数据流程业务的完全整合，通过这样的功能，软件能把其他系统的数据整合进来。更重要的是，将企业所有的业务数据集成到一起，为高层的决策提供了实实在在的数据和依据。
- 搭建统一的信息传递与知识共享的平台
集团总部与各地分支机构使用统一的平台，在系统中虚拟组织机构，精细的化分权限，实现分支机构可以使用自己的业务流程，总部相关人员可分配管理权限，对下属各分支机构的日常工作进行监督及指导，从而实现对全国的金融保险连锁网点统一管理的目的。
通过在在平台中发布您的通知、制度、新闻、办事指南等并且设立查看权限，您所要传达的任何信息都能迅速传达到您的全球各地的移动办公的同事、分支机构、下上游垂直管理单位。
单位制度、流程、专家技能、经验知识、工作成果、好的工作方法、工作技巧全部有效的管理起来，随时随地全球员工都可以共享，它是您单位最宝贵的资产。
手机软件开发：
- 建设灵活的、电子化的工作流程
针对金融保险行业面对新的竞争情况下，在完善内外部管理的同时，不断推出新的服务项目、新的管理服务模式以适用竞争所带来的变革。平台把流程的各种规则固化下来，让每个人按规定的流程规则运转，每个参与流转的人无需要记忆各种复杂的流转规则，避免出现用人脑去判断流程的流向而造成的失误。同时为其提供了灵活的可根据实际需求定制的电子化工作流程，使之又能适用业务、管理变化的需求。同时大量实例证明，由于电子化工作流所提供监控、催办等多项实用功能，从而对于金融保险行业实现规范管理、提高效率、降低协作成本方面起到不可估量之作用。后台的流程定义功能，可以对企业的各种业务流程进行规范，避免人为因素对业务流程的干扰，极大的方便了集团领导对企业内部业务的规范管理。实现远程申请审批业务流程。
金融保险业通常具有多套业务系统的特点，平台又能通过电子化工作流作为总线来连接企业内外各种业务相关的异构系统、应用以及数据源，从而把各个既有的孤立的应用象PC的各种零部件一样接入这个总线，从而构成一个整合的企业业务系统。
- 造就全新的工作模式改变您的困扰
不在被不断的敲门声所打断思路，下属的工作进度及时掌握，可订阅的互联网资讯，更便于查询的事务管理、工作任务查询、反馈、下达。只要每天登录一次系统，一切便尽在掌握。系统所具有的个人办公、事务管理、日程协作安排等等功能使这一切其实触手可及。
- 构建强大的人力资源
人力资源模块实现企业人力资源的简单管理，包括用人申请与招聘、员工劳动合同管理、员工档案管理、日常考勤、360度/矩阵式考评、员工差旅报销/日常报销、薪酬福利管理和员工培训等人力资源管理的多个方面内容。
- 基于角色、群组等设置的权限管理加强系统安全性
本解决方案具有相当高的安全性，提供基于个人和群组角色的对数据及应用访问权限，通过授权/认证、数字签名、数据及通讯加密、执行及存取控制和口令保护等以及集成了电子签章等方式，使企业数据始终处于安全控制之中。每个功能模块所对应的数据库的操作权限级别和访问数据库文档的权限级别，均可进行相关的设置来保证的安全。
应用范围
面对越来越激烈的市场竞争，许多保险公司，不论是国有独资还是中外合资公司纷纷采用信息化技术提高服务质量来赢得竞争优势，如加快网上保险、呼叫中心等方案的实施。基于协同管理平台在保险行业解决方案是针对保险行业的行业特点的业务一体化解决方案，不仅适用于分散经营、集中管理的大型保险公司，而且适用于中小型保险公司。
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